古代文明 穿过时空之门，来到的原来是冰封雪地的纪元前12000年
这是一个由强大魔法力控制的世界，人们为了生活在更加温暖的环境中而移居到用魔法支撑飘浮在空中的大陆。通过地上的传送点天への道由エンハ-サ来到ジ-ル宫殿(按水、光、火的Jr匝序可打开隐藏的门)，见到了サラ和ジャキ年姐弟俩。跟随被女王召见的サラ来到中厅，发现她用一条与玛瑞差不多的项链打开一扇被印封佐的门。布劳诺从右边房间放着的女王开发的强大武器一一魔神器上吸取了些魔法能源，打开了中厅的大门。见到了古代文明的统制者女王陛下及她的臣下神秘的预言者和典型的妄想狂ダルトン(这厮野心勃勃，和前面的“绿皮”一样也是一位搞笑高手)。在力战敌人ダルトンゴ-レム之后，无论是否战败都会被捉住。一般来说以现在的水平在ダルトンゴ-レム手下过不了几招，它的
HP减半和最大物理攻击技配合的天衣无缝会让你手忙脚乱而亡。其实想战胜它也不难，可利用它学习别人攻击方式的技能，不用物理而是用不同属性的魔法轮番攻击它，让它不停的学习直到学蒙了被解决掉为止，都不会还手的。后来サラ姐弟俩偷着放出了布劳诺等人，但由于预言者的发现，通往
BC．12000的时空之门被印封住了。
为了能再次回到魔法世界，布劳借从2300年的未来通过地下水道迹到达监视者のド-ム，在那得到了可穿越时空的机器时空之翼。这时建议把中世纪、现代、未来三个时空都逛一遍，将印封在世界各地的盒子和门打开，可得到不错的装备，特别是现代魔大陆东北面北の森の遗迹中武器和装备中可任选一种，选武器的话可得到攻击力145、速度加3、会心一击机率增加布劳诺专用的
つばぬ剑。
乘坐时空之翼回到
BC．1200O年。由大陆北面地の民の洞窟下方的洞穴，可进入被印封飘浮在空中的大山。期间要与守卫ドロクイつかい和它的两只怪兽ドロクィL、
ドロクィR较量，只要先将两只怪兽解决了，防御力高但攻击力弱的ドロクイつかい也就好对付了。在被印封的山上，有一种敌人
イワン极会逃跑，但打倒一只可获得大量经验值。山顶上是巨大的ギガガィァ，它的双手不但攻击力高，而且即使消灭了也会再生，所以对付它最有效的方法就是不理会它的双手，全力攻击它的头部将它消灭。胜利后，救出被困于山上的贤者，他不就是为弗哥修剑的ボッシェ老人吗?这一切到底是怎么一回事，布劳借还未来得及问，ダルトン再次出现并将サラ绑走。ボッシェ老人给了道具あかきけしつ，让布劳诺在魔神器发动之前破坏它，兔让生灵涂碳。布劳诺从解开印封的通道赵往空中宫殿，击败ダルトン就可去海底神殿了。
海底神殿里的道路复杂敌人多且迷惑人，一定要仔细。对付一些魔法生物物理攻击效果不好，最好队伍中天、火、水三中属性的人都有，针对敌人属性(黄色为天；红色为火：蓝色为水)逐一击破。对付ミリォン和
ビリォン时，要先将ビリォン消灭，再攻击失去防护的ミリォン有效。海底神殿的深处，如前法炮制两只ダルトンゴ-レム后，就可将魔神器破坏了。但藏在魔神器中的生物，也就是
BC．65000000年从太空坠落的并于未来1999年毁灭世界的太古生物ラウォス，终于露出了它的真面目。它果然厉害，上场一招就全歼我军。这时女王的手下预言者露出了真面孔，竟是在中世纪被打败而后失踪的魔王。他要与ラウォス决一死战，却也不敌。在这生之死间布劳诺挺身而出，为サラ用传送魔法赢得了时间，而自己被ラウォス一招打得魂飞魄散。接着ラウォス用在2300年见过的同样手法将美丽的空中魔法都市毁灭了。巨大的波动改变了世界的地貌，洪水淹没了大部分陆地。著名的洪水传说由此而来。
逃过劫难但失去布劳诺的伙伴们，决心寻找让布劳诺复活的方法。在残
きわた村の广场向长者打听时，再次遇见了ダルトン这小丑，被他用诡计打倒抓上了黑鸟号，并没收了全部武器和装备。(建议在这之前让不用装备武器就能攻击的艾拉上场)失去了武装的队伍只有艾拉一人勉强能战斗，要小心翼翼的找回自己的东西。之后在黑鸟号左侧机翼，与坐在改装过的时空之翼上耀武扬威的ダルトン战斗，最后连黑鸟号也一起毁灭了。有了可以飞的时空之翼，活动范围扩大了许多。
