□键来换人了。在另一间屋里有位自称战神的企鹅(怎么看怎么象)，他要求布劳诺从门边开始贴墙顺时针绕三圈。按要求作完之后，他会告诉大家魔法的真谤和每个人的魔法属性。以后有新的仲间加入，别志了带他(她)来这确认属性。并且随着等级的上升，打败不同形态的战神，可获得不错的奖品。
现代
从时间的尽头回到1000年，竞被传送到了魔大陆魔族居民家的橱柜中。他们虽然不很友好，但也并不象传说中那样可恶。在西面的小屋里，还见到了曾在广场遇见过的卖武器的大叔ボッシェ。从他那得知，可顺北面ハケラソの洞窟里的水流回到西大陆。在洞穴的深处，将要面对看守水流的怪物ハケラソの。这家伙十分古怪，只能用魔法攻击，且时不时制造防护屏蔽对任何攻击进行全体水魔法反击。这时一味蛮攻只有自取死路，只有耐心等待它将屏蔽撤除，再结果它。顺着暗流回到西大陆露卡家附近，到露卡家可得到露卡专用速度加2的防具，千万别错过。以后可以经常来这看看，露卡的父亲会开发出些不错的装备。
虽然回到了家，但布劳借蒙受的不自之冤、魔族的事、仲间弗哥的近况和400年前那场魔大战的结果，这些问题都还未有答案。布劳佬和他的伙伴决定再次踏上征途，去探寻究竟。
中世纪 王宫里国王身染重病(好象一有危险发生国王们总是最先倒—F，
颇有“撤旦”闹肚子怯敌的嫌疑)，而魔王军己开始攻打王国剩下的最后一道防线——ゼナソの桥。在桥头得知军队食物匮乏，布劳诺从王宫地下的厨房取来了食物。恰逢这时魔王军展开了新一轮的攻击，没办法只有上了。敌人是绿皮的ビネガ，这厮是整个游戏中最搞笑的一位，一有机会上场就设些机关、陷阱来坑人，为游戏生色不少。它将死去士兵的尸体变成骷髅战士スケルトン，击退了这两次进攻之后，最终变出了
B00Sジャソクドラガ。在被它用损招将 MP全部吸走之后，成功打败了这怪物。
来到南大陆，在お化けカエルの森见到了青蛙剑士弗哥，他因为手中佩剑的损坏，而烦恼不已丧失了斗志。为了能让弗哥重新战斗，布劳诺来到了据说藏有传说之剑的于卡广口山。在山道上撞见了进山寻宝而被怪物追赶的子供(小孩)タ-タ，救下他同时要和拿着大木糙的オゥガン战斗。此物不光攻击、防御力具佳，还会招招反击，甚是恼人。对付它其实有一妙法，只要露卡上场用招初级火魔法，它的武器的大木糙就会被烧着而不得不丢弃，这时它的攻、防力夸张的降低，完全可以一击必杀。以后再遇见它，用此法就不用怕了。在山顶要得到传说之剑，就必须接受变成俩个小孩的グラン和
リォン的挑战。小心他们的2人技，至于之后他二人合体的グランヒリォン也应该不会太难。费了这么大劲，却只得来了制造传说之剑的材料一一グランドリォン。
下山先将タ-タ送回他大陆南端的家，并告知弗哥一声，便起程去1000年东大陆ボッシェの小屋。找到曾经出过场的专买武器的那位大叔，请他用得来的材料铸一把剑。但他说要造出传说之剑，还必须要有赤辉石。可这么大的世界，若干个时空，到哪找一块石头呢?好在从时间老人那得知，纪元前6500万年可能有这种石头。那还不快些通过时空之门去。
史前
从不思议的山的山崖跌落到地面，解决了围攻的敌人，遇见了第六位仲间一一崇尚力量的艾拉。在她的代领下来到史前部落。由于经济不发达，在这里只能通过战斗得来的某某生物的皮毛、牙齿或尾巴来交换武器和防具(这明显借鉴了
SQUABE的另一部作品《时空勇者》中原始部分的情节)。晚上在为欢迎布劳诺他们而举行的篝火晚会上，艾拉提出只要布劳诺能在喝酒比赛中将她击败，就将赤辉石送给布劳诺。那当然好了，是夜大醉。
第二天早上醒来，却发现开启时空之门的钥匙被恐龙人ァザ-ラ偷了。追逐脚印穿过南面
