先用“鲁拉”飞到圣马力诺镇，然后向北航行不久便怾发现一个岩场。耐克的船一驶入，里面的人鱼立刻逃走，狄妮连忙叫住她们。最后，狄妮的姐姐狄娜非常感激，人鱼族的秘宝人鱼竖琴（マ一メイドハ一プ）送给耐克。此道具的功能是在现实世界的海里，能令浮在海上的船被大气泡围住，沉入海底。众人回到帕斯加尼向罗伯复命，他非常感激。出屋后，耐克从一老人口中得知东南方的海底欧魔物，众人便出发了。
三战魔王
到东南方的海底不断搜索，便可找到一海底神殿。耐克先绕道至B2后再返回1F来开启机关，让入水口的水位下降得以进入。然后一直向下走，在B1取得秘宝“沙之器（すなのうつゎ）”，再去找四天王之三格拉高斯。他问耐克是否来将魔法都市卡尔贝罗那的封印解除，耐克回答“是”，双方展开战斗，胜利后不仅得到格拉高斯之矛，还令梦世界的卡尔贝罗那重现。
梦世界
在大沙漠西南方的岛上找到卡尔贝罗那村。带上芭芭拉来到村中，得知她是曾经牺牲自己拯救族人的大魔导师。而村西北面的加尔比老夫妇在村中的长老被封印时便沉睡至今，他们所拥有的魔法飞毯已落入一名富商的手里。打探完情报后从正屋的地下通道来到长老家。耐克入门后发现是个无限空间，便退出向门前的女子询问。得知长老为了延续生命而使用时之沙将时间流动减慢，于是再入门，让芭芭拉使用“沙之器”将时间流动同步化，借此找到了长老布波尔（ブホ一ル）。长老对芭芭拉说自己已经时日无多，故要尽快将究极咒文“玛丹地”传授。此举惹怒了大魔王，施法将长老杀死。众人怀着悲痛的心情去找已经醒来的加尔比夫妇，希望可以得到魔法飞毯。其方法是先回现实世界的托尔卡村，经南面的秘密海底通道到江波尔迪（ジャンポルテ）的地下剧场，参加“时装大赛”并取得第三场胜利，把奖品“美丽的地毯”
带回卡尔贝罗那，让加尔比老伯施法将之变为“魔法飞毯”。
传说之剑
在帕斯加尼西面大陆的小屋中，从神父那里了解到萨姆神官在北方的雪山村。来到雪山村发现除了宿屋中的男子外，全村的人均变成了冰雕。后来又在右上角的民家中找到一位老者，可马上给他赶出来并被告之不要靠近东北方的小庙。耐克立刻赶往小庙。小庙中有一女子，她让众人回村找一名叫格兰（ゴラン）的人。刚一进村遇上正欲离去的泰利，找那老人打听，原来他就是格兰。耐克再回小庙，才知女子是雪女尤莉娜（ユリナ），50年前为了惩罚背信弃义的格兰，一怒之下将全村的人都变成了冰雕。她也知道了自己的不对，于是施法解开村民的封印。回村后，在教堂找到萨姆神官，取得暗号。来到村北的洞穴，用暗号（依次为1，3，2）开门，进入洞内。爱下一层有道机关，通过方法是不重复的踏着地面并根据“北西东南”顺序按下地上的四个按钮。过了之后，就看到传说之剑。突然泰利出现想夺剑，可当他发现只不过是把生锈的破剑便放下走了。取了剑回到村子，萨姆告诉耐克要令传说之剑重放光芒，只有住在德玛神殿南面隆卡迪塞奥村（ロンガデセオ）的铸剑师才能办到。临走前，萨姆还将通行证给了耐克。
梦世界
回到德玛神殿南面的大陆，穿过楼梯即可抵达隆卡迪塞奥。出示通行证即可进入。找遍全镇都没有找到铸剑师，于是去找万事通霍克（ホツク）。站在晾衣架位置处，往右侧墙壁走，有一道暗门。来到屋顶见到霍克，他要耐克在镇里找到乔装成村民的他三次，才肯替耐克办事。答应下来后，可分别在教会（神父），舞厅（舞女），酒吧（老板）找到他。然后到霍克的家去（镇里的井里），付给他两千元，获知有关铸剑师的事情，可该铸剑师现在下落不明。在镇外北面坟场铡刀铸剑师女儿沙莉（サリイ），但她一见传说之剑就激动的跑回家。耐克回村在右上角民房中找到她，她问耐克是否用此剑作恶，耐克当然回答“不”。然后沙莉看耐克的眼睛（这时玩家不要动任何键），经过四，五秒时间，沙莉答应耐克替他铸剑。铸剑需要一段时间，所以得将其余三件传说的武具找齐后方可取剑。离开镇前再去找霍克，他会告诉众人在传说之武具上的符号，是通往某处的关键。
