现实世界
东行到这里的克利尔威尔镇，。在教堂中，耐克听到了一对夫妇向神父求教有关他们儿子约翰死去的事，得知在东北方的命运之墙上可得到勇气之岩，若能将其碎片带回来的话，可使约翰超生。耐克遂往命运之墙。在入口的山洞里，神父告诉耐克山上有一件叫黄金锄（ぉぅごんのっるはし）的秘宝。耐克沿石壁的空隙往上爬，发现某些去路受阻还有左上方有一悬空的洞，于是走到洞的上方往下跳，进入洞中得到了黄金锄。现在可以用黄金锄将先前堵住去路的石墙敲掉了。上了山顶用锄头在勇气之岩上挖下一块碎片来。回村后，将勇气碎片（ゆうきのかけら）交给约翰的父母，然后休息。梦中，约翰出现并向耐克表示感谢，他将自己的床施以法力，成为飞行床（此时耐克会自动返回梦的世界）。取得床后，往西飞往占卜婆婆的家。 从占卜婆婆处得知现在要去北方的井，于是立即穿过位于阿莫尔南方的井到达现实世界。
现实世界
来到东南方的法恩王国（フォ一ン），获悉城内的公主被魔法封在了镜子里。耐克向大臣打听了国王的去向，在地下室找到了他。回到王座，耐克告诉国王自己有太阳神之镜，他便带众人回到地下室中的镜房。可惜太阳神之镜不起作用，看来必须打倒令公主困在镜子里的魔法师米拉尔戈（ミラルゴ）才行。大臣说米拉尔戈住在城堡北面湖心的一座塔里，但要用因巴斯咒文才能打开入口。耐克找了半天一看不见半个塔影，突然想起王城西北井里老人的话，于是返回梦世界，在中部那片沙漠里果然找到一座塔。爬到塔顶消灭了米拉尔戈后，回到法恩王国找到国王，他再次来到镜房向公主念起咒语终于令公主重生。为了表示感谢，国王将开启城东水门的钥匙交给了耐克，现在可以乘船横渡西南方的大海了。
解救人鱼
由法恩城东面的海峡一直行驶到位于西面的渔村帕斯加尼（パスカニ）。在村外有一洞穴，可是一走进去，里面的人鱼会马上逃走。当船驶近村子是会自动靠岸。，一名壮汉走过来文众人是否发现了人鱼，耐克当然回答有，他却说“这样的事也会相信”后离去，令耐克产生怀疑。来到村中一间餐馆，只见老板匆匆离店，就跟着他到刚才的壮汉罗伯的家里。耐克刚要和老板说话，他却说要回店去，众人只好离开。这时，罗伯鬼鬼祟祟的出来，悄悄跟在后面走进村北的洞里（被发现要重新来！所以要保持一段距离）。在洞里，耐克看罗伯调查墙上的隐藏机关，进了秘道。耐克依样画葫芦，之后在秘道另一头找到罗伯和人鱼狄妮（デイ一ネ）。原来罗伯出海时遇上暴风雨，幸得狄妮相救，可是他因脚受伤不能再出海，所以十分担心狄妮一人回不了家，于是，耐克出村将船驶入村外的洞穴，并答应将狄妮送回其东北岩场的家。 先用“鲁拉”飞到圣马力诺镇，然后向北航行不久便怾发现一个岩场。耐克的船一驶入，里面的人鱼立刻逃走，狄妮连忙叫住她们。最后，狄妮的姐姐狄娜非常感激，人鱼族的秘宝人鱼竖琴（マ一メイドハ一プ）送给耐克。此道具的功能是在现实世界的海里，能令浮在海上的船被大气泡围住，沉入海底。众人回到帕斯加尼向罗伯复命，他非常感激。出屋后，耐克从一老人口中得知东南方的海底欧魔物，众人便出发了。
三战魔王
到东南方的海底不断搜索，便可找到一海底神殿。耐克先绕道至B2后再返回1F来开启机关，让入水口的水位下降得以进入。然后一直向下走，在B1取得秘宝“沙之器（すなのうつゎ）”，再去找四天王之三格拉高斯。他问耐克是否来将魔法都市卡尔贝罗那的封印解除，耐克回答“是”，双方展开战斗，胜利后不仅得到格拉高斯之矛，还令梦世界的卡尔贝罗那重现。
梦世界
在大沙漠西南方的岛上找到卡尔贝罗那村。带上芭芭拉来到村中，得知她是曾经牺牲自己拯救族人的大魔导师。而村西北面的加尔比老夫妇在村中的长老被封印时便沉睡至今，他们所拥有的魔法飞毯已落入一名富商的手里。打探完情报后从正屋的地下通道来到长老家。耐克入门后发现是个无限空间，便退出向门前的女子询问。得知长老为了延续生命而使用时之沙将时间流动减慢，于是再入门，让芭芭拉使用“沙之器”将时间流动同步化，借此找到了长老布波尔（ブホ一ル）。长老对芭芭拉说自己已经时日无多，故要尽快将究极咒文“玛丹地”传授。此举惹怒了大魔王，施法将长老杀死。众人怀着悲痛的心情去找已经醒来的加尔比夫妇，希望可以得到魔法飞毯。其方法是先回现实世界的托尔卡村，经南面的秘密海底通道到江波尔迪（ジャンポルテ）的地下剧场，参加“时装大赛”并取得第三场胜利，把奖品“美丽的地毯” 带回卡尔贝罗那，让加尔比老伯施法将之变为“魔法飞毯”。
