克罗诺回到塞南桥，只见两名骑士已经受了伤，将厨师长给的肉交给骑士团长。团长准备以死殉国，正在交待后事时，忽闻魔王军来了，克罗诺要帮助骑士团，便向桥中跑去……
桥上会遇到魔王的三大变态部下之一的比内加，这个家伙不断使唤骷髅想阻止克罗诺，但没什么用。一直到了桥头，比内加招唤出一个合体怪物，只要用非天系的攻击(如果用天系的技反而会使敌HP回复)，再注意回复便不难获胜。
过了桥来到圣特利诺村，在村长家，可以见到冒险家托马也在那儿，正接受委托去找虹色贝。再去旅馆，跟据托马的话，前往南面的森林，在最里面的一堆草中探索，可以找到青蛙居住的小屋。
克罗诺将打倒魔王的想法告诉了青蛙，但他认为不可能，除非有传说的神剑格兰利昂。
为了找到神剑，三人到了南面的帕莱波利村，从村长家得知神剑就在桑德里亚村东的德那多罗山上。到了山上，会遇过少年“勇者”塔塔。山上的路较难走，但对玩到这儿的玩家应该没什么问题。值得一提的倒是一种手持大槌的敌人，攻防都很厉害，其实只要让露卡用火系的技烧毁槌子，它就不足为惧了；还有在山顶上有一只在观赏风景的猪，连续与它说几次话就能得到一个使魔力成长的宝物。到了秘洞中，神剑格兰利昂插在地上，但宝物都不是那么好获得的，还得与守护神战斗。刚开始，只要小心他们的二人技，再集中攻击一人，他们并不难对付。但之后两人合体(悟天和特兰克斯？)后就厉害了，要作好持久战的准备，耐心战斗，及时用全体回复。获胜后，去拿剑……怎么只有剑刃？不管了，带回去吧。
乘着风出了德那多罗山，在最南边的帕莱波利村的达塔家找到了达塔，据他说的去找青蛙。在青蛙家的一个坛子里找到了他以前得到的格兰利昂的另一部分，那部分剑上刻着“博修”。
“博修？就是梅迪那村的博修？”玛尔立刻想到。
带着剑的两部分，经过时光终点，三人到梅迪那村找到了博修。果然，这把剑曾是博修的，他说要修好它，就必须有与剑材料相同的赤辉石，但这种石头只有远古才有。于是三人又来到时光终点，进入公元前(B.C.)6500万年的光柱，到远古去寻找赤辉石。
刚一着地，克罗诺一行就被包围了，敌人越打越多，这时一个原始时代的女性出现了，她帮助克罗诺一起消灭了敌人。经介绍她叫艾拉，很喜欢有力量的人，便邀请三人参加村里的晚会，并说村子里就有赤辉石，大家便高兴地一起到艾拉的村子。
在晚会上，大家才知道艾拉原来是酋长(母系社会？)，她给了克罗诺赤辉石。在尽情的庆祝中，克罗诺和艾拉比赛喝酒，大家都醉倒了……
三人醒来，发现晚会场已是乱七八糟，地上到处是巨大的脚印，再一查，时空门把也被盗，这样，克罗诺就无法回去了。大家找到并叫醒了艾拉，她认为是死敌恐龙人干的，便加入队伍一起去找恐龙人。
跟着脚印，三人到了南面的迷幻森林，遇到了基诺，他正准备只身去找恐龙人，艾拉叫他去守村子，并说万一她回不来，就让基诺继承酋长之位。
在森林中，由于有了脚印，追踪很方便，不过完全踩着脚印走容易遇敌。通过森林，到达了恐龙人的老巢。这里有不少敌人，其中有一种绿色的大恐龙较厉害，可以用*击魔法攻击，这样它的防御力和攻速会因为“触电”而下降。
在最里面的山洞中，找到了恐龙人之王阿扎拉，他将感电怪叫出来战斗。这个怪物很强大，可以用天属性的一人或二人技使之防御下降，但它也会由此使用将电放出的全体攻击，不过与它原来的绝技相比，这还是合算的。艰苦的战斗结束了，感电怪被击毙，阿扎拉放下盗得的时空门把逃跑了。
回到村中，克罗诺带上赤辉石，告别了艾拉和村民们，通过时间隧道到了梅迪那村，博修将神剑格兰利昂修好了！快去找青蛙吧。
