剧情：吕布同曹操交战许久，最终败走。残部流浪于青徐之间。刘备统治下的小沛因为附近山贼横行而混乱不堪，刘备决定讨伐这些山贼。
选择二：前往泰山
泰山之战……
出场人数：7人（刘备）
回合数：40
过关条件：1.敌全灭；2.刘备对李明
战场宝物：爆弹、落穴书
说降：刘备-李明
过关奖励：金500
这一关不必理会东边的敌人，他们自己会过来送死的。尽快向西进军，注意荒地地形上输送队移动困难。
李明：猛兽使17级
选择三：前往夏丘
夏丘之战1……
出场人数：7人（刘备）
回合数：30
过关条件：1.敌全灭；2.刘备对董梁
战场宝物：风无书
说降：刘备-董梁
过关奖励：金500
这一关一开始董梁在山上，但他很快就会下山。可利用董梁边上的村庄，先折磨董梁一阵。
董梁：山贼17级
选择四：前往彭城
彭城之战1……
出场人数：7人（刘备）
回合数：30
过关条件：1.敌全灭；2.刘备对赵何
战场宝物：剑术指南书
说降：刘备-赵何
过关奖励：金500
赵何会呆在原地不动，其他的就不用我说了吧！
赵何：山贼17级
选择四：回到小沛
（攻灭一处山贼后就可以使用，灭一处后得金500；灭两处得金500，连环铠；灭三处再加上武术指南书）
剧情：讨灭山贼后，突然得知陶谦病重，急忙前往徐州。陶谦临终前将徐州托付给刘备，糜竺、糜芳加入麾下。与此同时，曹操迎接献帝至许昌。而吕布突然前来投奔，刘备安排吕布到小沛驻扎。不久朝廷下达诏令，命刘备讨伐淮南的袁术，刘备明知是计，也只好照办。当时袁术凭借玉玺，自称皇帝。袁胤提议联合吕布，夹击刘备……
糜竺：军乐队17级
糜芳：短兵18级或19级（徐州之战或小沛之战时等级+5级）
淮南之战……
出场人数：9人（刘备）
回合数：30
过关条件：1.敌全灭；2.刘备到达西北鹿砦
战场宝物：弯弓
单挑：关羽-张辽
过关奖励：敌全灭金500；刘备到达西北鹿砦经验50
第6回合吕布军会从北面袭来。
这次难度较大，建议关羽、张飞先别急着上桥，先算好步子分别站在桥北的陆地上，然后一次冲过桥。接着只要固守南岸即可。
剧情：刘备战败，只得前往许昌投奔曹操。曹操决定留下刘备以收买人心。
剧情：曹操出兵，迅速攻克小沛。吕布令张辽、高顺进军夏丘、彭城防御，自己退守下邳。曹操同刘备商议，让刘备参加夏丘、彭城两处的攻坚战之一，自己引大军攻另一隘口。
选择一：跟随荀彧
夏丘之战2……
出场人数：7人（刘备）
回合数：30
过关条件：1.张辽退却；2.关羽对张辽
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