分歧剧情一：刘备军突破巨鹿，麴义得知也退兵回界桥。耿武、关纯加入麾下。
耿武：短兵7级（巨鹿之战时等级）
关纯：弓兵7级（巨鹿之战时等级）
选择二：经清河
清河之战……
出场人数：5人（刘备）
回合数：30
过关条件：麴义溃灭
战场宝物：金200、土之壁
单挑：关羽-麴义
过关奖励：金300
第7回合在东北有敌援军2个贼兵加入。
没什么难度，逐步推进即可。
分歧剧情二：刘备击溃清河袁军，张郃得知也退兵回界桥。
剧情：刘备进军界桥，接应公孙瓒。
界桥之战……
出场人数：5人（刘备）
回合数：40
过关条件：1.袁绍退却；2.刘备占领粮仓
战场宝物：水刃书、麦、长枪术兵法书、连弩器
单挑：张飞-文丑
过关奖励：击退袁绍金400；刘备占领粮仓金400，经验50
这一关派步兵抄袭袁军的粮仓，骑兵前去支援公孙瓒。不过如果袁绍回来前无法攻入粮仓的话，建议诱使袁绍回军后，马上西撤入树林，在山谷中同敌军周旋。
注意：前一关如选清河，这一关麴义和一个骑兵会换成张郃和颜良。
剧情：袁绍兵败，退回邺城。公孙瓒同刘备驻兵界桥，双方继续对峙。
剧情：公孙瓒同袁绍和解。不久长安事变，董卓被吕布所杀，吕布又被董卓旧将击败逃走。曹操的父亲经过徐州时被陶谦的部将所杀，曹操愤而起兵，于禁的先锋直逼徐州，曹操大军进军小沛。陶谦派糜竺前来求援，刘备自知兵微将寡，向公孙瓒借得赵云。起军南下，路经北海，发现黄巾余党包围北海……
赵云：轻骑兵14级（界桥之战时等级）
北海之战……
出场人数：6人（刘备、赵云）
回合数：30
过关条件：管亥溃灭
战场宝物：伤药、钩
单挑：赵云-管亥
过关奖励：金500
越过东边村子西4格位子时，北海城会打开城门。
利用“虚言”弄晕管亥即可。
剧情：孔融感激不尽，赠与金500。刘备继续南下，支援徐州。
徐州之战……
出场人数：7人（刘备、赵云）
回合数：30
过关条件：1.敌全灭；2.刘备进入徐州城
单挑：关羽-于禁
过关奖励：敌全灭金500；刘备进入徐州城经验50
第5回合友军太史慈在西南桥边出现。
这一关太史慈出现后，有时会马上主动攻击，有时又不会。如果会的话，大可以用太史慈先挡住后面的敌人，自己的主力先将于禁部击溃。不过如果没有的话，先进攻于禁部将面临腹背受敌的不利局面，所以最好还是先不要理会于禁，先把后面的骑兵队解决掉（只要不靠近于禁部，他是不会来打扰你的）。
剧情：刘备入援徐州，陶谦请教如何退曹。刘备认为可以向曹操提出休战。张飞认为可以，要求为使者。关羽则认为曹操不会休战，应该用武力解决。
选择一：同意关羽的意见，进军小沛
小沛之战……
出场人数：7人（刘备、赵云）
回合数：30（实际为9）
过关条件：1.曹操退却；2.战至第10回合
单挑：张飞-夏侯渊
过关奖励：曹操退却金500；战至第10回合无
第8回合，曹操会发起总攻击；第10回合曹操撤退，战斗结束。
这一关只能尽快前进，抢些经验。如果想击退曹操的话，等级必须很高，否则绝对无法威胁27级的曹操。
分歧剧情一：曹操接到吕布偷袭陈留的消息，被迫撤退反击吕布。刘备和陶谦联军也撤回徐州。
选择二：同意张飞的意见，派他议和
分歧剧情二：曹操接到吕布偷袭陈留的消息，这时张飞前来休战。曹操答应，回军同吕布作战。陶谦感谢刘备的帮助，赠与“雌雄一对剑”。
剧情：陶谦请刘备驻军小沛，并派孙乾帮助治理。刘备前往小沛，赵云向刘备辞行。
孙乾：输送队13级或14级（徐州之战或小沛之战时的等级）
