在拍卖场主角石像先被以2000圆卖掉，买石像的人家因刚生一个孩子希望主角当他家的守护神！不过后来这屋子的小孩被魔物抓走，主人十分生气一脚将你踹倒！又过了几个寒暑，这天来了两个小孩与老爹的随从，他们将你恢复人形后就将你带回你的城堡，原来这两个小孩是你的儿女，而且他们也会加入你！与大臣聊天，他会告诉你去右上方那块大陆去探听消息，此大陆右方有个洞窟可开船进入，里面有一个不能开的门，从下方的河道出去后会在这大陆的中央被高山包围处，这里有个村庄是主角母亲的故乡！里面有魔法之钥与飞毯，要找一下喔！将你有的天空系列给儿子装备吧！顺便去沙漠王城里找女王拿天空之盔！到研究魔法的老人家那，他还会再教一个魔法！到老爹一开始带你去的村子(就是老爹藏天空之剑的村子)，这里有些强而有力的武器卖！
在世界中央的大陆上有一座塔，一直走到塔顶会有一个天界的人，他说天空之城沉到湖底了，旁边宝箱是溶岩杖！到世界最右上角的大陆(主角母亲故乡下方)，可看到沉在湖里的城与一个被高山包围的祠堂，对著那包围住祠堂的山使用溶岩杖就会出现道路，这里面的迷宫不难！在这里会看到一个人坐在车上一直绕圈子，扳动机关就可把他放下，带著他过这迷宫可到天空之城，在王座后面调查可找到阶梯，然后知道天空之城因为掉了一颗宝珠所以失去动力掉了下来，那人会叫你去找精灵女王，用飞毯飞到佛罗拉家旁的岛上，在那有一大片树林中的一块草地，那就是精灵之村，跟族长要笛子！再到中央大陆得到溶岩杖那塔的上方，进入上方那座湖，在湖中的那朵花边吹笛子，精灵之城就出现了！与女王聊天可得到一颗珠子，到此城2楼左边房间与那精灵说话，接著站在那幅画前，传送到过去后到教堂找以前的你跟他换珠子！
带著宝珠回天空之城，城就会飞起来了，在城里收集情报顺便跟一个老先生拿绳索！用天空之城飞到左下被山包围的岛上，此岛上有一个塔，在塔里有圆环处使用绳索就可到更下一楼，在塔里会遇到另外两个杀父仇人，把他们打败后在其身后宝箱会各得到两颗珠子，将这两颗珠子各装在此塔的龙神像眼睛上就会出现新的路，从此龙神像的舌头进入，里面可得到龙神杖与龙珠，将龙珠交给在天空之城王座那的人，他就会变成龙神，而且会给你随传随到铃，只要一使用龙神就会出来载我们(可飞的更高)！到佛罗拉她家找她爸，他会要你去山奥之村旁的岛上祠堂里看罐子怎麽了，去看一下后回来禀报时会有人叫你到村旁的塔上去，在那与佛罗拉老爸说完话后罐子里的怪物就会出现，解决怪物后旁边会有宝箱，里面是最后之钥！
乘著龙神到中央大陆中最高的山上那座宫殿里，先到出口右边的屋子里用最后之钥打开门后可得到天空之铠！进入宫殿中先打倒两个看门的，然后打倒在演讲的神官(会看到妻子的石像)，调查那神官站著的地方会出现阶梯，在这迷宫最下方宰掉魔王，可得到生命之戒，然后离开时会听到主角母亲的声音，走到最上面时妻子已恢复原状了！结束团圆的场合后到楼下酒吧那叫同伴出来，身上带著水之戒、火之戒、生命之戒到主角母亲故乡上方的水路里，一直往上用最后之钥打开那门，分别在三个神像上放著三个戒指，然后神像后会出现传送处，传送后会到达魔界，要离开时会出现母亲的声音，然后会得到贤者之石！往右边走可到魔界中唯一的村子，这时可再飞回原来世界，去那三神像那拿回三戒指！在世界中央最上方有一个洞窟，用最后之钥打开门后就可进入了，在里面要推盖子去把有怪物笑脸的地板盖住，在最下面只要把所有的怪物笑脸都盖住就会出现王者斗篷！进入最后迷宫(为魔界最北方)，母亲会无法封住大魔王法力而死，老爹灵魂也会出现，接著到一个里面很多箭头的地下2楼拿水壶，再到一个里面有一块方形岩浆的屋子使用水壶，岩浆会消去出现新的路！一直走到一个靠踩星形地板移动的地方，接著再直走！然后就到大魔王处了................... 宰掉它后会到龙神处(天空之城)，然后依照以往的破关模式勇者开始宣告世界，他才是真正的世界最强.................. 使用破关记录到最后迷宫下方的沼泽地，会到隐藏迷宫，当然也有个非常强的魔王！
