从ケロケロ湖出来，进入ケロ一ズ。在这里需跳到黄色方块上，方能前往别的地方。ケロ一ズ的入口处会遇见怪物クツパ正在检阅队伍，躲在一边等他们走后，再进入村子。却发现村子正受到流星雨的攻击，村民都被变成石像不能动弹了。在村子的左上角，有人会请你帮忙去他家把梯子放下，以便其逃入家中。放下梯子后，他会告诉你在ハナチセソの森林的走法。来到左下角的旅馆里，看见一个小孩トイド一在玩英雄救美的游戏，竟然让怪物クツパ把主角给打败了，岂有此理！这时小孩瞧见主角一行，发现主角跟自己手中的玩具一模一样，忙拉过母亲来问个仔细。回答“是”，可和其一起玩游戏。在游戏中主角一时大意，竟被小丑ジ一ノ的子弹打昏了过去。到晚上，一颗星星跑了进来，用魔法复活了小丑。第二天一早，小孩告诉主角，他的小丑去了ハナチセソの森林。
出了村子，跟着ジ一ノ来到怪物ユミソパ 的巢穴，发现了流星雨的真正秘密，原来是这个家伙在捣鬼。正准备上前单挑，却被マロ一把拉住。两人在一旁观望，却见ジ一ノ与ユミソパ打了起来。于是一路冲杀上去帮忙。打败后可以取得第二颗星星，而后ジ一ノ会加入我方队伍。
回到村子，看见村民都已经恢复了原状；同小孩告别后可前往パイプダソジヨソ。从空地的井口可进入熔岩地带，小心跳跃即可通过此关。在迷宫中有一游戏，如在规定时间内超过规定点数便可得到增加魔法值的宝物。如果你的法力不够用，可在此多玩一会儿。出了迷宫，会来到一个世外桃源“恐龙岛”，和其中一只恐龙对话后，跳上其背便能参加赛跑比赛，只要踩对音节，便不难取胜。
出了恐龙岛，主角一行来到了ドウヵテイ。在矿坑中，因为塌方而使村民ドヵチチ和他的女儿ダイナ困在里头，他的妻子请求主角帮助。答应后从入口上方进去，在矿坑某处会遇见ドヵチチ。他告诉主角小女儿被怪物抓去关在最深处，需要炸药才能把前面的岩石挖开。于是主角来到十字入口的跳台上，自杀式地往岩石上撞。昏迷后，便能与强盗クロコ再次相见。又得追着他跑。转了一圈后，才追上这家伙，切入战斗打败他后，可以得到炸药プチボム。回到ドヵチチ处，用炸药炸开岩石，到矿坑最里面与怪物パパツト决斗。打败其后可找到第三颗星星，顺便把ドヵチチ的女儿ダイナ一并救了出来。
和村民对过话后，得知要救ピ一チ需前往ブツキ一タワ一。于是队伍来到イガ谷，从山谷的右上方的岩石上穿过イガ谷，即可进入ブツキ一タワ一。在城堡前看见クツパ因为不能进去而火冒三丈。主角一行来到门前，却发现门上了锁无法从外面打开。正在为难之际，クツパ冲了上去，一下子就撞开了门，而后，其会要求加入队伍。
进入城堡里面，发现二楼门后躲着个怪物ブツキ一，追过去时却让他跑了。一路打到三楼，在窗帘后面又发现他，刚想上前，这家伙却又跑了。此时，先别忙着追赶。可从第一个入口进去，跳下平台，如果刚好落在跷跷板上，则可得到大锤ムラフけハソマ一。在另一个入口有一按钮，踩上后可把イガ谷的洞穴打开，里面有几个有用的宝物，去一趟亦无妨。在四楼打败ブツカ一3号后进入房间，可发现一个钥匙孔，在右边墙上从右到左调查画像（顺序为124653）便可得到钥匙。打开门后可以得到クツパ的链锤。在上去又会碰到那个怪物ブツキ一，并且他会不断仍下炸弹炸主角。从右下方跑出去，进入平台前的房间，发现ピ一チ正在平台上，可是咋样也打不开房门。这时听到ブツキ一进来的声音，赶紧躲了起来，不料还是被发现了。只好和他们捉迷藏。只要躲过三个机器人的搜捕，便可以得到ブツキ一的戒指ブツキ一のぉまキソ。躲不过只得打了，当然也不能得到戒指了。出了平台，发现ピ一チ已被其劫走了。
正准备追赶，却被クラウソ两兄弟堵在平台上。打败怪物兄弟后，主角一行追到了メリ一·マリ一村。只见ブツキ一他们跑进了宫殿闭们不出，无奈四处打听，得知可以从后门进入皇宫。于是大家急忙去找入口。
