龙辞别了大叔百后进入了莫陵吉地区。沿路爬上顶(注意这里的敌人回避度极高)却又遇到了那对马兄弟，二人对龙没有死感到很惊讶，于是便从背后刺了龙一剑，但是这时龙却因为变身把剑逼出体外，这可让马兄弟吃一惊，二人商量用变身后的龙去讨好国王。来到温迪亚城见过国王，马兄弟告知国王他们发现了一条龙，但就当他们打开铁笼时，发现龙已变成了人样，任二人怎样踢打却无任何反应，愤怒的国王把他们全部都关进了牢房中。这时王女妮娜出现，当她放了马兄弟后，他们却把妮娜当作人质想威胁国王，这时龙奋力撞开了牢房门(分别选两次指令)。在马兄弟的房内可以记录。在地牢中再战马兄弟，这次可以变身了。但因实力还是不足又败下阵来，不过救下的妮娜却成为你的同伴。
沿路继续走会到地下墓地，在此地找到一个需要回答很多问题的墓碑，并且按1、1、1、3、2、2、2的顺序回答提问，便可以这里脱出。出来后首先向村民打听消息，在水池处要同四个小孩玩捉迷藏的游戏，这时要利用视点切换来寻找他们，成功后便可以离开王城。出城后，往东南方向走来到エッグック街，进入这时的一间小屋打听情报，但出来时又遇到了马兄弟，二人也失手被擒。
马兄弟将二人带到了斗都京美鲁的酒吧，并让这里的主人看守，当马兄弟离去后，二人便悄悄地逃出(出乎意料的顺利，难道说看守人……)。来到街上不妨先买些装备与道具，然后便离开了斗都。由于此地域中的美卡斯峡谷不能通过，于是便改向斗都东北方的ボウモウ山进发。注意这里会使毒的敌人。在山上一间小屋找到了住的地方，但第二天出门时却发现被反锁在里面，原来这里的人是马兄弟一伙的，于是便准备逃跑，二人来到左上方的停车处，由妮娜来发协就在马兄弟来到的千钧一发时到二人侥幸逃出了魔掌。到了对面的山，发现下山的路已被封住，只好改往山上走，二人在山顶上遇到了追来的马兄弟，由于自知不敌，于是二人便从山坡上逃了下去。
从山上跳下来后往东走来到一处叫做“塔”的地方，这里的妖怪十分厉害，最好多升几级以保平安，在这里可以向人鱼买些回复道具。在塔内会遇到学者毛毛，同时毛毛亦成为新的同伴，在这里要破解地上的一些方格谜题，因为并不难，所以这里不再介绍了，请大家自行破解。打开门后可得到毛毛的专用武器。当来到一处有五个四面体不旋转的地方，这里只要先调查最右边的再调查左数第二个就可以通过这里，来到上一层，要利用妮娜来击打水晶魔石，不同的击打次数会使浮空石板停在不同的地方。来到最上层会有镭射屏障阻挡，再利用妮娜的能力破除屏障便可来到一间神秘的屋子内。在这里只要调查桌子上便会出现一枚火箭，众人抱住火箭算是离开了这里。飞起的火箭栽在附近的平地上。向西来到茶屋，在这里会遇到一位所长，同他对话后来到一处叫做ゴミすて场ヘ的地方。这里的机关虽很多但大多是控制传帝带的。这里的所长让众人来到西面的洞窟消灭那里的妖怪。于是众人来到洞窟内，这里也有一些机关，破除它们可以得到一些宝箱内的物品，在洞窟深处要同这里的BOSS战斗，这个敌的弱点是火，不断地用火属魔法攻击，就可以破解它的回复能力，战胜后会有一个叫做贝克罗斯的怪物登场，而它亦成为你的仲间，回到实验室后，所长会让众人躲在运草的马车内前往斗都参加比武大会，但这一切都是圈套，在前往斗都的途中又被马兄弟捕获。
在斗都马兄弟扣下了队伍中的一人当人质，而让其它人参加比武大会，在这里购买一些强力武具是十分必要的。比武大会共有五场战斗，最好派最强的人上场，前三场都是一对一，而第四场则是三人同时上场，由于此时都不能魔法，所以回复道具需要大量购入。四场全获胜后迎来了最后决胜战，在决胜战斗对手是加朗德。由于实力不如对方而落败了，但加朗德却因获胜而要求马兄弟释放人质，马兄弟震于加朗德的威力只好从命。从斗都出来后来到美卡斯峡谷处，但马兄弟带来了大批助手把通路及退路都堵住了。没办法只好同他们一战，战胜了喽罗后，加朗德突然出现并解决了后面的敌人，这时对方只剩下了马兄弟两人，二人使出了绝招合体，由于合体后的马兄弟十分强劲，因此在选人手上要格外小心，战胜了马兄弟后加朗德正式成为同伴。
