抵达阿雷纳(ァレ一ナ)岛后，阿鲁芬斯一行正巧碰上几个家伙要吃掉一条年轻的人鱼。阿鲁芬斯顺手把它救了下来。通过阿雷纳岛后，就是传说中的“人鱼圣域”拉那了。但是人鱼们似乎对阿鲁芬斯有点儿误会，居然向阿鲁芬斯等人进攻。后来刚才在阿雷纳岛救下的人鱼赶来，解释清了误会，才得以觐见人鱼女王库罗莉(クロゥリィ)。
在人鱼女王那里，阿鲁芬斯听到了关于圣枪的故事：大约在四百年前，人类登上了这个小岛，将其命名为奥斯，并对人鱼进行惨无人道的屠杀，一向和平守序的人鱼被赶到了小岛最西部的这里，人类还不罢休，派出了军队进攻那拉圣域，人鱼战士终于忍不住而动用了圣枪，杀死了进入拉那圣域的人类。
而那把圣枪在十几年前已经不知去向了，因为那时候，一个人鱼与一名人类的男子相恋了，并相约私奔，人鱼在某个新月之夜，把圣枪偷去了给它的爱人，之后她和她的情郎连同圣枪一块下落不明了。那尾人鱼其实就是人鱼女王库罗莉的姐姐，库罗莉说完后拜托阿鲁芬斯遇到姐姐的话千万不要伤害它，因为库罗莉不希望再失去任何的同伴了。
接下来阿鲁芬斯决定返回乌罗德亚岬找希碧拉，经过阿雷纳岛时，刚才阻击阿鲁芬斯的人鱼战士安莉亚卢(ァェリァル)收库罗莉的指示前采协助阿鲁芬斯。
阿鲁芬斯一行顺利的回到了乌罗德亚岬，并且找到了希碧亚。阿鲁芬斯向她讲述了在人鱼圣域的经过，阿鲁芬斯在来到奥斯岛后发生了这么多事，也开始对罗提斯教国派雷克多来的真正的目的有些疑惑了。而后，阿鲁芬斯忽然想起了艾伦诺亚提到当初他掉下海时可能是人鱼救起了他，于是便决定回恩莱亚海岸去问问究竟。
赶到恩莱亚海岸后，阿鲁芬斯找到了艾伦诺亚，并向她询问关于人鱼女王库罗莉的姐姐的事情，而艾伦诺亚拒绝告诉阿鲁芬斯，因为每个人都想打人鱼的主意，阿鲁芬斯与他们没有任何不同，接着便跑了出去。此时白牙骑士团已经趁其不备，将艾伦诺亚的住所悄悄的团团包围了。
在击败对方后，艾伦诺亚还是告诉了阿鲁芬斯她所知道的事情，并建议可以去阿阔拉(ァクゥィラ)火山看看。
来到阿阔拉火山后，击败了一些阻路的魔物，阿鲁芬斯发现雷克多也出现在了阿阔拉火山，他向阿鲁芬斯打听关于人鱼的消息，并且露出了丑恶嘴脸，阿鲁芬斯拒绝回答，雷克多立刻拔刀相向，在被逼无奈下，阿鲁芬斯和艾伦诺亚携手跳下了大海……
阿伦诺亚带着阿鲁芬斯从海中游泳来到了人鱼女王库罗莉姐姐——一直想成为人类的贝露拉(ベィレゥラ)的住所．贝露拉在讲述了她的故事后，告诉了阿鲁芬斯圣枪的下落。(第一话完)
奥斯岛的三大部分
奥斯岛总共由三大部分组成：北部的拉努库尔斯，南部的阿鲁瑟，西部的迪内亚。十五年前，罗提斯教国侵略至此，逼迫这里的人民改宗。
北部拉努库尔斯地区：巴托拉尔家管制下的领土，周围被森林山岳环绕，由于没有大多适合耕种的土地，所以人口稀少，大多数都是以巴托拉尔为中心的一系列有力豪族的领民。
西部迪内亚地区：迪内亚大部分都是以湿地和沼泽组成，没有人类居住在此。被称为亚人类的乐园，很多的亚人类：像人鱼、飞翼人都在这里定居。
南部阿鲁瑟地方：罗提斯教国在开拓海路时就已经开始通商的地区，地形以平原、丘陵为主，拥有广袤的土地和丰富的物产，是人民聚居的地点，故事的主人公阿鲁芬斯所属的圣炎骑士团就是从这里登陆奥斯岛的。
第二话：夏天已经过去了
代表弗利斯公国在奥斯岛上登陆的以雷克多为首的圣炎骑士团，将拉努库尔斯地方的白牙骑士团驱逐离开了南部的阿鲁瑟(ァ一ルセン)地区，回到了北方拉努库尔斯。一方面，准备返回弗利斯的圣炎骑士团，目前正驻留在港町斯卡贝希姆。而另一方面，阿鲁芬斯和希碧拉也开始了寻找圣枪的旅途由于回国的船还没有到达，雷克多把一部分部队留在港町，自己率领另一部分圣炎骑士团员向北进入了奈亚(ナィ一ァ)森林，准备前往北部的拉努库尔斯，雷克多和弗利斯公似乎对圣枪也有很大兴趣，并且已经查明当初和贝露拉私奔的男子就是拉努库尔斯家族的成员，阿鲁芬斯也觉得圣炎从一开始便另有所图，弗利斯公不知道究竟为什么目的而想得到圣枪。为了探求雷克多真正的目的和想法，阿鲁芬斯遂也决定也向北行进。
