带著宝珠回天空之城，城就会飞起来了，在城里收集情报顺便跟一个老先生拿绳索！用天空之城飞到左下被山包围的岛上，此岛上有一个塔，在塔里有圆环处使用绳索就可到更下一楼，在塔里会遇到另外两个杀父仇人，把他们打败后在其身后宝箱会各得到两颗珠子，将这两颗珠子各装在此塔的龙神像眼睛上就会出现新的路，从此龙神像的舌头进入，里面可得到龙神杖与龙珠，将龙珠交给在天空之城王座那的人，他就会变成龙神，而且会给你随传随到铃，只要一使用龙神就会出来载我们(可飞的更高)！到佛罗拉她家找她爸，他会要你去山奥之村旁的岛上祠堂里看罐子怎麽了，去看一下后回来禀报时会有人叫你到村旁的塔上去，在那与佛罗拉老爸说完话后罐子里的怪物就会出现，解决怪物后旁边会有宝箱，里面是最后之钥！
乘著龙神到中央大陆中最高的山上那座宫殿里，先到出口右边的屋子里用最后之钥打开门后可得到天空之铠！进入宫殿中先打倒两个看门的，然后打倒在演讲的神官(会看到妻子的石像)，调查那神官站著的地方会出现阶梯，在这迷宫最下方宰掉魔王，可得到生命之戒，然后离开时会听到主角母亲的声音，走到最上面时妻子已恢复原状了！结束团圆的场合后到楼下酒吧那叫同伴出来，身上带著水之戒、火之戒、生命之戒到主角母亲故乡上方的水路里，一直往上用最后之钥打开那门，分别在三个神像上放著三个戒指，然后神像后会出现传送处，传送后会到达魔界，要离开时会出现母亲的声音，然后会得到贤者之石！往右边走可到魔界中唯一的村子，这时可再飞回原来世界，去那三神像那拿回三戒指！在世界中央最上方有一个洞窟，用最后之钥打开门后就可进入了，在里面要推盖子去把有怪物笑脸的地板盖住，在最下面只要把所有的怪物笑脸都盖住就会出现王者斗篷！进入最后迷宫(为魔界最北方)，母亲会无法封住大魔王法力而死，老爹灵魂也会出现，接著到一个里面很多箭头的地下2楼拿水壶，再到一个里面有一块方形岩浆的屋子使用水壶，岩浆会消去出现新的路！一直走到一个靠踩星形地板移动的地方，接著再直走！然后就到大魔王处了................... 宰掉它后会到龙神处(天空之城)，然后依照以往的破关模式勇者开始宣告世界，他才是真正的世界最强.................. 使用破关记录到最后迷宫下方的沼泽地，会到隐藏迷宫，当然也有个非常强的魔王！
