尤利安一行人经过山道，由泊多尔伊镇“ポド－ルイ”前往山顶的雷奥尼多城。见过雷奥尼多伯爵，获知附近的泊多尔伊洞窟有不少宝物，或许会对罗亚奴候有用。五位主角遂进入洞窟探险，取得宝物后回到雷奥尼多城，伯爵告之迈克尔、哈利德在罗亚奴平原上击溃了叛军，夺回了王城，并会合卡瑟琳娜打败了城中的魔物，但高德文男爵却逃脱了。
经历一番波折之后，本游戏的八位主角齐聚一堂，迈克尔向众人致以衷心地感谢。其后，哈利德首先告别，他要为格西亚王朝的复兴继续奔波；托马斯和莎拉回皮多纳城“ピドナ”；艾莲则前往兰斯“ランス”欲接受圣王庙的试练；尤利安应迈克尔的要求留下来充当莫妮卡的护卫（玩者也可以不答应，独自展开冒险的旅程）。
宁静的夜晚，卡瑟琳娜独自徘徊在庭院中，迈克尔走了过来，称赞她的英勇，并索要圣王的遗物“马斯卡雷多剑”“マスカレイド”。卡瑟琳娜出于对迈克尔的爱慕，并未察觉有异，将剑交给了对方。孰未料，一拿到圣剑假迈克尔立刻露出其邪恶的本来面目，扬场而去。卡瑟琳娜悔恨莫及，她剪短头发，立誓一日不夺回“马斯卡雷多剑”便永不回罗亚奴！卡瑟琳娜离开的次日，莫妮卡和尤利安出城游玩，不意高德文男爵将莫妮卡抓走，尤利安紧跟其后，在诗人的帮助下再一次英雄救美。然而，一波未平一波又起，回到宫中迈克尔居然要莫妮卡下嫁茨巴伊古公爵“ツヴァイク”的儿子！莫妮卡自然不允，但长兄为父，又不能违背迈克尔：选浴择一、尤利安带着莫妮卡逃婚，两人逃至港口缪尔斯“ミュルス”，乘船前往世界的中心皮多纳；选择二、尤利安护送莫妮卡出嫁，船至中途遇到魔物的袭击，两人落水失散，然后各自展开旅程。
【600年的魅影】
在主角漫长旅程中的第一站，即交通和商业的中心皮多纳“ピドナ”，该城不仅是世界上最大的都市，同时亦曾是魔王的王城。300年前，圣王军将魔贵族放逐后，圣王三杰之一帕尔斯“パウルス”建立起美塞纳王国“メッサ－ナ”，皮多纳成为其王城。至今，在皮多纳的旧街市仍残留着庞大的魔王殿，不过如今的魔王殿已成为冒险者试练的场所。主角先来到托马斯的亲戚家（新街市中央左首的民房），托马斯正欲出门，不便和他长谈，角遂到邻室找莎拉加入，然后识相地离开。谁知，一出门就撞到离家出走的少女主塔琪娅娜“タチアナ”，她见主角正在四处旅行，便胡乱编了个假名强行加入。主角虽然不愿意，但又拿她没办法。（若想让其离开，最有效的方法是前往利布罗夫镇“リブロフ”，她会自动离去。如果主角是迈克尔，塔琪娅娜亦不会加入。）众人走进左上角的工厂内，想开发一些强力的武器和防具。却见屋中只有两个人，其中一女子说着说着气乎乎地跑了出去。主角忙上前询问，原来那女子是工厂的主人诺拉“ノ－ラ”，前一阵子工厂的标志“圣王的枪”（圣王的十一件遗物之一）被盗、诺拉的父亲被杀，此后工厂就停止运作，工匠们亦都离开了。此时，诺拉全副武装地走回来，表示要独自去寻找“圣王的枪”，主角出于道义，答应帮助她，于是伙伴又多了一个（也可以选择不帮助诺拉），为了让工厂继续运作，主角还必须前往世界各地找回离开的工匠们。
新街市右上角的大宅是原库拉狄沃斯的家“クラウディウス”，皮多纳王宫的军团长鲁多巴伊希“ル－トヴィッヒ”发动政变之时，主人库雷梅斯“クレメンス”被杀，其部下夏尔“シャ－ル”保护着库雷梅斯的女儿缪斯“ミュ－ズ”移居到皮多纳的旧街市中。在这里诗人可以加入（注：诗人一旦加入，不打倒魔战士阿拉哥斯是不会离开的。记得前作中的诗人是太阳神的化身，这次的诗人又有何隐秘的身份呢？不过有一点是可以肯定的，在游戏的进程中，通过诗人所咏唱的古诗，可以获得许多知识，有益于今后的冒险。），在这里还可以打听到许多有用的情报：北方的冰雪之都兰斯“ランス”中，居住着预言死食的天文学家和圣王的后代；北方的斯坦雷城“スタンレ－”正受到邻城法鲁斯城“ファルス”的威胁；西南方的旅游胜地古雷多阿伽“グレ－トア－チ”流行挖掘海盗布兰克“ブラック”遗留的财宝；最近，皮多纳奉信神王教的人越来越多，而该教团似乎和纳珏沙漠中格西亚王国的灭亡有关。此外，从皮多纳乘船可以前往许多地方①利布罗夫“リブロフ”：塔琪娅娜的故乡；②缪尔斯“ミュルス”：罗亚奴的港口；③维尔蒙东“ウィルミントン”：名门法尔布瑞特家“フルブライト”的所在地；④亚马斯“ヤ－マス”：不法商会多法奥雷“ドフォ－レ”的根据地；⑤法鲁斯“ファルス”：正准备大举入侵斯坦雷城“スタンレ－”；⑥茨巴伊古“ツヴァイク”：茨巴伊古公爵的领地，城内设有武斗大会；⑦班加多“バンガ－ド”：圣王建造的海上移动都市；⑧古雷多阿伽“グレ－トア－チ”：海滨旅游胜地。
